【未来に向けての資産運用】

当社は、ＩＦＡ（金融仲介業者）、保険代理店、ファイナンシャルプランナー業務をしている会社です。※ＩＦＡは内閣総理大臣の登録を受け金融庁が監督しています。

当社は、未来に向けて資産運用を中心に仕事をしています。例えば保険については定額保険と変額保険があります。特に変額保険を中心に業務をしています。普通保険は皆様の掛け金で運用している共助になります。

当社は変額保険の自助（運用商品を自分で判断します。）に力を入れています。運用成績次第でプラス、マイナスに成る事があり自己判断で運用をします。そのサポートをしています。

ＩＦＡ業務については若年層には積立貯蓄。退職年齢の人には老後の資金運用を提案する業務をしています。

さて、新ＮＩＳＡが始まります。旧ＮＩＳＡより使いやすくいいのでどう運用をするか悩むと思います。銀行でするか証券会社でするか？投資信託でするか株式でするか？と迷うところです。当社は、お客さまの要望に応じて何がどうなっているの、なにを聞いていいかわからないという問題を解決します。証券の投信、株式は自己責任の自助です。

政府は公助から自助に転換させています。例えば、企業も確定給付から確定拠出にして自分で運用をしてください。また、イデコはどの商品で運用をすればいいかわからない人が多いです。確定拠出、イデコなどの商品のアドバイスをしています。

相続についての相談もよく受けたまわっています。ファイナンシャルプランナーとしての相談、ＩＦＡとして金融商品の相続について保有している商品の評価の仕方などを受けたまわっています。

株式会社ｕｄｓ神戸　代表　奥野　起己